如何进行客户管理的表单流转

如何进行客户管理的表单流转

在这个客户至上的时代，每个企业都在讲究客户管理。要进行客户管理，就会涉及到客户信息的汇总、分类以及表单流转等方面，而CRM客户管理系统，以客户管理为核心，为了让企业能更好的进行客户管理，制定了很多功能模块，并有着其相应的逻辑。

CRM客户管理系统的每个模块都是相对独立又相互关联的。当销售人员获取新客户时，这个客户可能有多个销售机会以及多个联系人，由于模块相对独立，同一个客户信息就需要销售人员分别录入客户模块、销售机会模块和联系人模块，这样既耗费时间，又降低了工作效率。

针对这种情况，客户管理软件的潜在客户模块可以很好解决。

客户管理软件的潜在客户模块是客户信息快速录入的入口，它能同时记录客户信息、销售机会信息以及联系人信息。销售人员可以在潜在客户模块进行简单的客户跟进，当简单跟进无法满足客户需求时，比如出现多个销售机会或多个联系人，由于这几个模块之间是相互关联的，这时可以直接将潜在客户模块转化为相应的客户模块、销售机会模块以及联系人模块，而且销售机会模块和联系人模块是可以转化多个的。这样方便了销售人员对信息的录入，减少了销售人员录入信息的时间，进而提升了工作效率。

在转化的过程中，潜在客户模块的字段将会分别映射到这三个模块的相应字段，如公司名称会转化为客户模块的客户名称，预计销售金额会转化为销售机会模块的销售金额，客户名称会转化为联系人模块的联系人名称。当然，由于客户管理软件是一款可高度自定义设置的CRM系统，字段的映射关系在客户管理软件中都是可以自定义设置的。同时，我们也可以自定义选择把潜在客户模块的一些记录以及相关模块的信息记录转化到这三个模块中的一个模块。这样可以满足我们自身的个性化需求。