CRM选型最简单也最容易被忽视的四个关键点

CRM选型最简单也最容易被忽视的四个关键点

CRM选型中往往简单忽视一下几点。

一、对Office等常用工作软件的集成

在很多CRM项目中笔者发现即便CRM软件使用的企业，仍然离不开Excel等工作软件。如企业管理层喜欢职工把体系中的数据导到Excle表中，方便他们查询。再如，或许Crm软件中报表的格局不符合企业的要求，用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说，现在大部分CRM软件都可以把体系中的数据导入到Excle表中。不过大部分CRM软件仍然无法与Office工作软件进行很好的集成。

如在CRM体系中，可以运用2/4等分属方法来表明数字。可是，若这个数据导入到Excel表中，这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种状况后，只可以在CRM体系中把2/4写作2。只需如此，在导入到Excel表格中，才会原封不动。此时，Excel表格把它当作一个字符型数据，而不是分数。若CRM体系可以跟Excel工作软件很好的集成，就不会遇到这种麻烦了。

这无法与Office工作软件进行友好集成，主要是由于微软Office工作软件没有开源的原因，以及软件架构上的问题。在技术上完成其实没有多大的难度。像微软自己的CRM软件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM体系中的数据，可以原封不动的导入到Excel中。而且格局等方面也不会有很大的变化。如此的话，导入到Excel中的数据就不用再进行格局加工了。

所以，企业若仍是抛不开Excel等工作软件的话，那么在选型的时分，就需要留意跟Excel等工作软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容，比及往后再去搞二次开发，那将是很困难的事情。有些软件或许架构上不支持，还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。

二、参谋离职的预防与解决方案

关于CRM项目来说，其软件质量的好坏虽然对项目的成败具有很大的影响。可是，在产品同质化现象越来越严峻的今日，其已经不是决议项目成败的要素。而左右项目成败的要害已经转为施行。施行的好坏将直接决议CRM项目能否成功，以及其最后的成果能否达到预期的作用。

而施行是否过关，则很大程度上就要看参谋的水平。如参谋能否合理安排时刻，如参谋能否调集职工的积极性，如参谋是否应对意外的解决方案等等。企业在CRM项目选型的时分，现在对参谋的水平也比较注重。可是，他们忽略的点是，是否答应软件企业随意替换参谋?要知道，临阵换将，是兵家的大忌。若在项目施行过程中，软件公司替换施行参谋，那么关于项目的影响，或许是致命的。

如有一家企业，在CRM项目刚准备上线的时分，施行参谋告知企业将有另外的参谋来负责这个CRM项目。由于自己将被派往外地去管理一个办事处。一开始，企业没有感觉什么不当，以为便是换一个“业务员”罢了。也就没有多为难这个施行参谋。可是，成果证明他们错了。新的施行参谋开始负责这个项目后，由于不熟悉状况，使得企业的CRM项目走了很多冤枉路。如本来再过一个星期就可以上线的CRM项目，由于新来的施行参谋不了解上一任施行参谋确定的业务处理流程、不清楚开发的一些二次需求。成果项目就硬被拖了一个月才上线。除此之外，在上线过程中呈现的一些问题，也彼此推托。总归，这家企业CRM项目前期施行的还很顺利，可是换了一个施行参谋往后，就变了一个样。若让他们再有一次的时机，笔者想这家企业必定不会让这个施行参谋这么容易的走人，答应对方草率的替换施行参谋。

所以，笔者主张，企业在CRM软件选型的过程中，除了要考虑施行参谋的能力水平之外，还需要考虑其稳定性，即对方施行队伍的稳定性。一起，对方可以给出一些应对的方案，防止临时替换施行参谋对企业CRM项目的不利影响。如有些软件公司提出了标准化施行的概念。即施行参谋在项目施行的过程中，要依据企业规则的过程与流程来处理。如此的话，可以在必定程度上下降施行参谋调集对CRM项目的不利影响。

三、免费服务后的收费标准

CRM软件显性成本往往包括三部分内容，分别为软件授权费用、项目施行费用与后续保护费用。其中前面两部分费用是会在合同中明确规则的。可是，关于后续的保护费用有些软件公司则规则的不清不楚。通常状况下，企业在项目上线后一年或许两年之内是提供免费服务的。可是，往后就要收取必定的费用。

有些软件企业就占了这个空子。在一开始，并没有规则后续的保护费用。而到了免费服务期到后，就单方面中止了售后服务。如果企业还需要这方面的服务，就需要另外加价。有的日后保护费用占到总合同金额的10%以上。笔者以为这个价格有点贵。可是，企业自己又没有这个技术实力对CRM软件进行后续的独立管理，只需吃这个哑巴亏了。

笔者以为，这个后续的年保护费用，在合同金额的5%以内可以接受。若超过的话。就有点贵了。

有一家企业，在这方面做得不错，企业可以学习一下。他们施行CRM项目后，免费服务的。第二年到第三年或许遇到的问题会比较多，保护费用为合同金额的4%。第三年今后，保护费用为合同金额的3%。这主要是电话与远程连接保护。若需要上门服务的话，则费用就另算。这种后续费用的收费方法笔者个人使命是比较合理的。这在企业与软件公司之间达到了双赢的成果。这值得我们学习。

四、关于跨渠道功能的需求

企业在挑选CRM软件的时分，笔者发现很少有项目管理员去考虑CRM软件的跨渠道性。这是非常风险的。由于依据笔者关于企业的了解，很少有企业殷实到去购买微软的正版操作体系来运用。而自从我国参加WTO以来，来自国内与国外的反盗版力度都空前的高涨。光08年一年，微软就采纳了正版软件验证、起诉番茄家园等盗版软件等行为来保护自己操作体系的版权。而国内司法部门也不会再对盗版操作体系采纳不理不睬的情绪。

在这种背景下，企业免费运用盗版操作软件的时刻还能持久吗?而企业又不原意掏腰包去购为正版的操作软件，那么剩给企业的只需一条路，便是对操作体系进行转型。选用免费、开源的操作体系，如Linux等。就上一年一年，笔者就了解到有不少企业在替换操作体系。可是他们在转型中，就遇到了一个很大的阻止。原先选用的信息化管理体系，如财政管理软件或许OA使用体系以及CRM体系等等，都支持微软的操作体系渠道。那么，到底是抛弃这些管理软件，仍是花巨资去购买微软正版的操作软件，让他们难以取舍。

随着微软盗版力度的加强，这股盗版打击之风迟早会刮到你企业的头上来。若你认识到这一点，那么现在在挑选CRM等信息化管理软件的时分，还可以不考虑软件的跨渠道功能吗?除非你不打算在这家企业中持久做下去。否则的话，笔者以为，企业在选型的时分，必定不可以忽视这个跨渠道功能。只需管理软件支持多种操作体系，那么企业今后再操作体系转型的时分，不会遇到多少实质性的困难。