一个信息化项目要成功，要掌握三个重要环节，分别为软件选型、项目施行和根底数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的根底。做好CRM软件选型有以下六个要害点：
1、便利易用
上线CRM体系是用来使用的，假如一套体系职工运用起来感觉困难，感觉给自己平添了许多无谓的作业量。那么，不论体系的功能有多强大，也不论体系多符合企业的需求，都让人难以对体系的可继续、深化使用 CRM体系选型的注意点
一个信息化项目要成功，要掌握三个重要环节，分别为软件选型、项目施行和根底数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的根底。做好CRM软件选型有以下六个要害点：
1、便利易用
上线CRM体系是用来使用的，假如一套体系职工运用起来感觉困难，感觉给自己平添了许多无谓的作业量。那么，不论体系的功能有多强大，也不论体系多符合企业的需求，都让人难以对体系的可继续、深化使用抱有乐观的情绪。
笔者曾和许多不同CRM软件厂商和CRM使用企业的相关人士交流过，我们都有一个一致：假如一个CRM体系让我们感觉难以操作、难以使用，那么这个CRM项目离失利也就不远了。所以，在选型之初，企业就应该充分考虑到这一要素，尽管立项时更多考虑的企业的需求，但在选型时，必须多为使用体系的职工考虑。挑选一套易用性强、能给职工的实际作业带来帮助并且让职工乐于接受的体系。这样，归纳评估的成果将更有助于企业挑选合适的体系，也更有助于体系可继续、深化的使用。
2、与现有信息体系的对接
企业在上线CRM体系前，或许已经有其他的信息化体系，如erp体系或许财政办理软件。或许虽然没有，但今后预备上其他的信息化办理软件。此刻，在项目选型时，就需求考虑到信息化体系集成的必要性。不同的信息化体系之间会有重合的当地，如CRM体系与ERP体系，在客户信息的办理、出售订单的管控等方面，都有堆叠。假如两套体系各行其是，那么导致的成果便是要做很多重复性的作业，如订单的输入、客户信息的办理等等。
为此，在体系选型时，要考虑到未来体系集成的需求。如要考虑到体系的集成性(详细包含集成的本钱、集成的危险、集成的作业量等)。
3、良好的扩展性
企业施行CRM体系并不是一蹴即至的，企业在使用CRM体系中会不断发生新的需求。因而，企业挑选CRM体系时，需求清晰各个阶段的目标，并将CRM体系的扩展才能作为一个重视重点。
4、挑选合适自身职业和规划的CRM体系
隔行如隔山。企业的职业不同，往往会有不同的特点，此刻对应的处理方案也就不同。如野外广告职业的CRM，与外贸职业的CRM，就有比较大的差异。前者比较注重媒体资源办理，而后者则比较注重客户满意度的进步等等。假如CRM没有某个职业的处理方案，只要一些传统的处理方式。那就意味着企业在挑选这款软件时，需求花费额定的精力去进行二次开发的作业。这不但会添加项目的本钱，还会添加项目的危险。笔者主张企业在挑选CRM软件时，挑选有现成处理的软件。
别的，CRM体系是一个长期的使用过程，要分步施行，不能盲目追求一步到位。
5、能便利的实现企业的业务流程
CRM体系选型时应注意体系的灵活性和便利性，能让客户自定义公司的各项业务流程，便利企业便利地实现企业的业务流程。
6、专业服务团队
软件是不断升级和更新的，所以在挑选CRM体系时，一定要挑选具有专业售后服务团队的厂商。这样才能保证，CRM在施行过程中一旦碰到问题，能够有专业的人员帮助处理。
