CRM体系离不开好的事务流程

CRM体系离不开好的事务流程

要想了解CRM体系，了解它终究能做什么，怎么去学习需求从事务的流程下手，也是通往这一范畴的一个方便通道。CRM体系关于许多企业来说或许是一套既了解又陌生的软件，那么终究怎么运用，能协助企业做些什么，怎么学习？这或许是许多刚触摸CRM体系的用户都要问的问题，也是许多企业在刚触摸CRM体系时都想要知道的问题。或许这些问题不是简单的三言两语能协助企业了解的，但笔者以为要想了解CRM体系，了解它终究能做什么，怎么去学习需求从事务的流程下手，也是通往这一范畴的一个方便通道。

一、了解CRM体系从流程下手

或许许多人关于刚触摸一件事物都会有一种陌生感，都会茫然不知所措，都希望能通过有了解的人来领路，关于CRM体系也是如此，这样或许咱们会少走些弯路，减少不必要的糟蹋。其实关于这种信息化办理体系，跟普通的运用软件不同。信息化办理体系它是一种立足与实务的工具。也便是说，只需求了解实务的流程，就能够了解CRM体系的结构。换句话说，通过流程来了解CRM体系，这是学习、运用CRM体系的一个捷径。

笔者曾给许多用户做过CRM体系训练，但从没讲过CRM体系是什么东西，因为许多人对理论听起来都比较乏味。笔者在训练时，一开始总是从实务出发。如笔者会问询用户，在手艺作业的时分，企业批阅一个新的客户需求走什么样的流程，即谁请求、需求哪几个部分批阅(如信誉额度的检查、付款条件的审阅)等等。然后查答应最终承受客户的定单。因为这些实务的流程已经深化他们的人心，他们能够毫不费力的说出来。然后笔者就会结合体系的功用，跟他们说，CRM体系便是按照企业现有的流程来规划的。仅仅把原先的手艺批阅的流程，搬到电脑上操作罢了。CRM体系就这么简单。只需职工把握了客户关系办理的实务流程，那么也就把握了CRM体系的结构。以事务流程为驱动，只需有这方面实际操作经验的用户，在学习、运用体系的时分，就会有一种“似曾相识”的感觉。

假如不通过流程来解说CRM体系，而仅仅通过体系的作业、单据来解决体系的话，那么用户就很难快速了解体系的架构。其实这跟盲人摸象同一个道理。只把握体系某个单据的操作，如客户信息的树立、信誉额度的匹配等等，是无法迅速把握CRM体系的全貌的。如此的话，他们承受CRM体系的难度就会翻倍的添加。

二、了解CRM体系操控点

在整个客户体系办理进程中，会为用户供给一道道关卡，能够协助企业做到提示作用。如当客户的信誉额度用到90%的时分，事务员需求告诉客户尽快付款，以免影响到后续的定单与出货。假如客户的付款条件是预付款的话，则在给工厂下定单或许出货的时分，都需求检查一下客户的款项有没有到位。这些便是流程办理中的操控点。但是在手艺办理中，有时分因为用户的遗漏，或许因为作业量比较大，这些操控点很有或许没有得到很好的履行。

而运用CRM体系来办理事务流程，当然这些操控点也会在其间表现。而且因为信息化办理体系是“死”的，所以这些操控点就会得到不折不扣的履行。如当客户的信誉额度已经用到90%的时分，就会自动向出售人员发出警报，告诉他们催促客户付款或许回绝下新的定单等等。要切实的把握CRM体系，发挥这个体系的功效，那么必须要对这些操控点有一个深刻的知道。因为这些操控点才是CRM体系的精华所在。不过这些操控点在体系中十分的多，又十分的零散。假如孤立的去把握这些操控点，那关于任何人来说，都有很大的难度。而且也没有多大的运用价值。笔者以为，要了解这些操控点，并发挥其自身的作用，就必须先了解流程。了解了事务流程中自身包含的操控点，再结合CRM体系来把握，那么用户在运用体系的时分，就会有一种似曾相识的感觉，会起到事半功倍的作用。

笔者在给用户训练的时分，关于这些操控点，总是结合流程操控来讲。如上面将的信誉额度操控。笔者会先向用户介绍信誉额度操控的流程，然后再将其间的操控点一一指出来。最后才结合体系，叙述这些操控点在体系中怎么表现。用户最终是否需求用到这些操控点，就要依据他们的实际情况来定了。如此的话，因为体系中的操作最终跟他们的实际流程对应起来，所以企业用户承受起来会愈加的简单。

三、了解客户需求解决实际问题

流程问题是每个企业都要面临的，是衡量一个企业各个各个环节好坏的标准，也能够协助企业解决遇到大部分事务问题。但是每个企业都有各自的问题，所以除了标准流程还不行。为了发挥体系的功效，有时分在体系施行的时分，还不得不更改标准流程，或许说制定一些新的流程来满意企业的特殊需求。大部分CRM体系中，都会有这方面的功用。如***的CRM体系，就有“作业流字界说模块”，用来定制新的流程。

在解说这个模块的时分，能够结合企业的实际流程来做。如企业现在有一个新客户的批阅流程，主要需求通过如下几个步骤：客户信息录入、付款条件审阅、信誉额度审阅、出售费用评价等几个进程。而体系自身这个流程比较简单，或许只有两个进程罢了。此时用户就需求运用体系自带的作业流等模块来自界说这个进程。从技能上来说，完结起来是比较简单的。便是将几个窗口的连接界说在一个面板上，并加入一些记载显现的操控条件即可。不过要让用户了解这个进程、并能够独立的运用它，却有必定的困难。因为大部分用户都或许是触摸这个CRM体系，一切承受起来会比较慢。

依据笔者的经验，假如要让用户迅速的把握这门技能，最快的手法便是结合流程来训练。即结合用户要自界说的流程，先让用户搞清楚这个流程的细节。如流程需求涉及到哪些窗口;窗口与窗口之间的记载是否有内在的逻辑关系;窗口是否有权限的操控等等。把这些内在的细节要素剖析清楚了，然后再体系中规划这个流程也就轻松多了。在实际作业中，这个流程剖析规划才是自界说流程模块的关键。换句话说，这个流程剖析规划的作业，含金量要比在体系中完结详细的流程更高。通常情况下，流程剖析规划是由体系关键用户来完结的;而详细的完结则是由体系办理员来完结。

选择适宜的企业流程，或许给你的企业带来成功的CRM技能，流程关于各个范畴都是十分必要的，跟CRM体系相关的一切范畴，包括CRM体系规划、开发、施行、训练，仍是CRM项目的集成作业，一切都离不开事务流程，就好象鱼离不开水相同。事务流程是CRM体系的根源。没有事务流程，CRM体系就好象散了架的链条相同，仅仅一个个铁环罢了。是事务流程将这些铁环连接成环环紧扣的链条。