CRM进阶：认识CRM软件的根本功用

CRM进阶：认识CRM软件的根本功用

CRM的功用能够概括为三个方面：对出售、营销和客户服务三部分事务流程的信息化；与客户进行交流所需要的手法(如电话、传真、网络、Email等)的集成和主动化处理；对上面两部分功用所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支撑。

CRM软件的根本功用:

一、客户管理：客户根本信息；与此客户相关的根本活动和活动前史；联系人的选择；订单的输入和盯梢；建议书和出售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概略的记载、存储和检索；盯梢同客户的联系，如时刻、类型、简单的描绘、使命等，并能够把相关的文件作为附件；客户的内部组织的设置概略。

三、时刻管理：日历；规划约会、活动方案，有冲突时，体系会提示；进行事情组织；备忘录；进行团队事情组织；检查团队中其它人的组织，以免发生冲突；把事情的组织告诉相关的人；使命表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：事务头绪的记载、晋级和分配；出售机会的晋级和分配；潜在客户的盯梢；

五、出售管理：组织和浏览出售信息，如客户、事务描绘、联系人、时刻、出售阶段、事务额、或许完毕时刻等；产生各出售事务的阶段陈述，并给出事务所在阶段、还需的时刻、成功的或许性、前史出售状况评价等等信息；对出售事务给出战术、战略上的支撑；对地域(省市、邮编、区域、职业、相关客户、联系人等)进行保护；把出售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；依据利润、范畴、优先级、时刻、状况等标准，用户可定制关于即将进行的活动、事务、客户、联系人、约会等方面的陈述；供给类似BBS的功用，用户可把出售秘诀贴在体系上，还能够进行某一方面出售技能的查询；出售费用管理；出售佣金管理。

六、电话营销和电话出售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和事务树立相关；把电话号码分配到出售员；记载电话细节，并组织回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记载；电话统计和陈述；主动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、博览会等)时，能获得预先定制的信息支撑；把营销活动与事务、客户、联系人树立相关；显现使命完结进展；供给类似公告板的功用，可粘贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析陈述等的同享；盯梢特定事情；组织新事情，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和出售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、事务等树立相关；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的组织、调度和重新分配；事情的晋级；查找和盯梢与某一事务相关的事情；生成事情陈述；服务协议和合同；订单管理和盯梢；问题及其解决方法的数据库。

九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运转管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析东西；经过传真、电话、电子邮件、打印机等主动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴经过标准的Web浏览器以密码登录的方法对客户信息、公司数据库、与途径活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴能够方便地存取与出售途径有关的出售机会信息；合作伙伴经过浏览器运用出售管理东西和出售机会管理东西，如出售方法、出售流程等，并运用预界说的和自界说的陈述；产品和价格配置器。

十一、常识管理：在站点上显现个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事情概略等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，假如发现改变的话，会向用户陈述；依据用户界说的关键词对Web站点的改变进行监督。

十二、商业智能：预界说查询和陈述；用户定制查询和陈述；可看到查询和陈述的SQL代码；以陈述或图表形式检查潜在客户和事务或许带来的收入；经过预界说的图表东西进行潜在客户和事务的传递途径分析；将数据转移到第三方的猜测和方案东西；柱状图和饼图东西；体系运转状况显现器；能力预警。

十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和事务处理；出售空间拓宽；客户自助服务；网站运转状况的分析和陈述。