对于没有接触过客户关系管理软件，对客户关系管理系统认知度不高的企业老板来说：三条建议，让他轻松搞定CRM选型工程。
一、自我“把脉”，看自己到底需要什么?
企业在客户关系管理系统选型前，一定要先自己把一下脉，看看自己得了什么病，然后才能对症下药，选择合适的药品进行治疗。如只是简单的内分泌失调，则只要调理一下即可;若是得了什么疑难杂症，则需要伤筋动骨。
客户关系管理系统选型也是如此。企业先自己审查一 选择客户关系管理系统的三条建议
对于没有接触过客户关系管理软件，对客户关系管理系统认知度不高的企业老板来说：三条建议，让他轻松搞定CRM选型工程。
一、自我“把脉”，看自己到底需要什么?
企业在客户关系管理系统选型前，一定要先自己把一下脉，看看自己得了什么病，然后才能对症下药，选择合适的药品进行治疗。如只是简单的内分泌失调，则只要调理一下即可;若是得了什么疑难杂症，则需要伤筋动骨。
客户关系管理系统选型也是如此。企业先自己审查一下自己的管理状况，总结一下自己的需求，看看自己到底需要什么。若发现自己管理在流程上出现了问题，则在CRM项目实施时，要考虑进行业务流程重组，规范现在不合理的或者效率不高的流程。若发现是数据分析问题，现有业务人员缺乏有效的分析工具用来分析客户，则要考虑客户关系管理软件有否提供企业所必须的分析工具;若发现是企业管理效率问题，就要找出管理效率为什么会低下，找出原因，再让对方顾问提出相应的解决方法，看能否帮企业解决实际问题。
总之，知己知彼，百战百胜。
如何作好自我把脉呢?我以为，可以从以下几个方面出发。
一是收集现在管理中遇到的问题。把各个业务员及其其他部门负责人，坐在一起，开个座谈会，让大家敞开胸怀，说出自己的心里话。此时，就不要再追究谁是谁非，只提问题，只找原因，不提是谁的责任。如此，用户才不会掩饰管理中的出现的问题。
二是要想想该用一些什么样的高级管理工具来管理客户。人总不能老是原地踏步走，随着管理理论的发展，也出现了一些行之有效的管理模型与管理方法。无论是业务员，还是企业高层管理人员，此时都要想想，有哪些实用的管理工具，自己现在没用，但是可以提高企业管理水平的工具与方法。这些工具与管理方法是考验客户关系管理软件的重要标准之一。
当企业把这些内容收集完毕以后，当CRM顾问来演示他们的产品时，就把这些内容摊在桌面上，看对方能否满足。可以满足的，进行下一轮;不能满足的，不好意思，请下一位。
二、一把手工程，要坚持不懈
信息化项目，如ERP与CRM项目，都要求一把手的积极参与。因为其都会涉及到权利的重新分配与业务流程的调整。没有其强力的推动，项目很难开展下去。
一方面，在选型时，要求各个部门抛弃原由的成见，能够开诚布公，讨论问题，寻找原因，而不是互相揭短，踢皮球。此时，若没有一把手在上面指挥，座谈会很可能会开成部门之间互相攻击的漫骂会。所以，一把手在需求调研时，要掌握方向，不可计划部门之间的矛盾，同时，要让员工畅所欲言。
其二，一把手要确定哪些业务要放入到CRM管理控制当中去。20/80原则告诉我们，公司20%的业务给企业创造了80%的利润。那这些20%的业务到底是哪些呢?一把手要跟各个部门负责人一起，找出这20%的业务，做为选型时，考验对方CRM系统，看其对这20%的业务的管控力度。如此做，是为了避免一种情况，客户关系管理软件对这关系到企业利润命脉的20%的业务没什么好的解决方案，而对剩余的80%的业务到是管理的井井有条，这是本末倒置，最后，不能给企业操作多少的价值。
总之，一把手在项目刚开始，就要参与进来。在选型的过程中，其主要做以下工作。
1、作为企业的“船长”，要审视企业，发现现有的问题与管理的盲点，作为跟对手谈判的依据。
2、要协调各个部门的关系，防止内部矛盾的激化。攘外必先安内，项目还没开始，内部就闹的不可开锅，那项目最后只能以失败告总。
3、一把手要高瞻远瞩，从全局出发，把CRM当作信息化战略的一部分进行考虑。客户关系管理系统只是企业现有信息化的一部分，而不是全部。一把手在CRM选型前，先要考虑一下，自己公司的信息化战略，以防止进行重复性的投资。
三、“分析型”与“操作型”，谁最可爱?
现在市场上的客户关系管理软件，大致分为两种，一种是分析型的CRM，其侧重的是对相关数据的分析，给企业决策层提供相关的参考工具;第二种是操作型的CRM，其重点是业务流程的管理控制，而对于数据的分析功能，相对比较弱。
企业要根据自己的切身需要，考虑选择要哪种类型的客户关系管理软件。
一是要考虑业务流程的复杂性。若企业现有的客户管理流程不是很复杂，或者已经有管理工具，如ERP在进行管理，只是缺乏一些数据分析的工具，则可以采用分析型的CRM。
二是要考虑客户想达到的效果。客户要上在线CRM项目，是为了提高自己的业务流程的管理控制力度呢，还是为了提高数据的利用率，提高决策的准确率，若是前者，则可以采取偏向与操作型的客户关系管理软件，若是后者，则建议使用分析型的CRM。
三是企业的规模与项目投资的预算。若企业规模够大，实力雄厚，则可以选择两者兼之的大型客户关系管理软件。当然了，价格也比较昂贵。如果企业规模不大，对移动管理需求高，则可以考虑像爱客CRM这样的新型移动CRM。
这两种ERP，没有谁好谁不好的说法，只有谁更适合企业的判断。企业一方面，要考虑自己的需要，最主要的还是要对方进行充分的演示，才能找到适合自己的客户关系管理软件。
