crm管理系统模板（crm管理系统模板怎么做）

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本文目录一览：

• 1、CRM系统怎么使用
• 2、CRM客户关系管理系统标准版主要包括什么？
• 3、crm 是什么，怎样学会使用？
• 4、CRM系统包括哪些功能和用途
• 5、如何用crm管理客户_crm客户管理系统怎么做

CRM系统怎么使用

首先，我们要了解，CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以百会CRM为例进行解析。
一、百会CRM“营销自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。
这些模块主要是帮助企业更好地进行营销的，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。
而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。
二、百会CRM“销售自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。
销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。
当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。
三、百会CRM“服务自动化”的功能使用及价值点
此功能的模块主要包括上门服务、回访、投诉模块。
上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。
“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。

CRM客户关系管理系统标准版主要包括什么？

不同的产品定义不一定相同，也有大同小异的地方。***标准版做了8年，其大概功能包括：
1、完善的客户管理（和多种业务数据强关联）
2、销售过程管理（优秀的推进式的销售过程管理，目前在国内，阶段流程式推进的销售管理做得好的产品非常少）。
3、完善的统计报表，除了统计还内置很多分析型的公司。
4、辅助销售人员的销售工具（如SFA，自动短信营销和关怀、地图支持）
5、和PC端功能对应的移动CRM模块（手机App）
6、通过智能表单和用户自定义工作流搭起来的各项流程审批模块。

***标准版受到很多中小型企业，甚至大型和上市企业的肯定。

crm 是什么，怎样学会使用？

对于刚刚接触CRM的用户而言，总会听到一些新的概念，但很多不过是“锦上添花”的词汇或功能，您要了解的是CRM真正重要的核心内容。虽然CRM的释义是客户关系管理软件（字面意义上是帮助企业与客户建立更好的关系），但事实上，CRM通常是围绕企业的销售模式和销售流程所构建的。如果您对CRM不是很了解，那么我们建议您从一些重要且基础的概念出发，这有助于您描绘CRM的“轮廓”，并发现其对于您企业的价值。以下是您应该了解的五个CRM概念，它们与您的企业运营息息相关。

一、客户关系管理

客户关系管理（通常缩写为CRM）是一种商业软件，它可以帮助销售，市场营销和客户服务团队管理客户沟通和销售工作。它旨在帮助公司在整个客户生命周期中管理和分析客户交互，并沉淀与客户相关的各种数据。

简而言之，CRM（客户关系管理软件）旨在管理与客户相关的业务互动，从而改善您与客户的业务关系并推动销售增长。

有些不了解CRM软件的人认为它只是一个大号的数字通讯录，这是一个很大的误解，事实上，CRM是利用各种业务交互数据为客户提供最佳体验的强大平台。

《轻松有趣的理解CRM》
《谈谈CRM中的“R”－如何理解客户关系》

二、线索管理（潜在客户管理）

一个线索意味着一个销售机会。对于B2B公司来说，线索意味着公司的联系信息。对于B2C公司来说，线索意味着个人联系信息。

潜在客户通常要么在客户列表里等待激活，要么位于销售漏斗的顶部。为了让这些潜在客户产生销售机会，您需要与之对话来确定他们是否会进行购买，您的产品或服务是否让他们感兴趣并且可以解决其痛点。

在CRM中，您可以通过多种方式输入潜在客户的信息。您可以：
1、手动输入潜在客户详细信息或从第三方网站平台提供的接口自动收集。
2、从存储潜在客户数据的电子表格批量导入，比如将Excel文件上传到CRM中。
3、通过在您的网站上创建一个允许潜在客户提交其联系信息或问题的网页表单，将其直接同步到您的CRM中。

通常，将线索输入到CRM中仅仅只是一个开始，CRM有很多机制来管理这些潜在客户，诸如公海池、防撞单、自动分配或手动批量分配、添加扩展信息等等。

《***客户管理模块有哪些功能》
《潜在客户管理：线索转化五步曲》

三、销售流程（销售过程）

一个销售过程是系统化的方法，描述您怎么把产品卖给您的客户。销售流程为您的销售团队阐明了一系列步骤，使他们尽可能抓住每个机会，以达成更多交易，同时与客户建立更好的关系并增加销售业绩。可靠的销售流程可以牢牢锁定目标客户，并帮助您的销售团队激活更多销售机会并使之步入正轨。

在您打算上线CRM之前，事先具有定义好的销售流程，这一点很重要。这是因为现代的客户关系管理软件旨在通过建立软件中要遵循的步骤来支持您的销售流程。CRM还可以通过实时数据帮助您发现销售过程中的薄弱环节，从而可以更快地改变（优化）向客户销售的方式。

《理解销售流程看这一篇就够了》
《CRM销售管理指南：用过程改善结果》

四、统计分析（销售报告）

销售报告是公司历史销售情况的总结。这些报告可能被划分为多个页面或功能，向您呈现过去的销售业绩，市场趋势和客户总体情况等因素。销售报告使您可以深入洞察您的业务，通过分析过去的销售量，您可以在不久的将来就如何销售以及如何与潜在客户互动做出重要决策。

CRM软件所提供的统计分析功能通常可以使您查看过去的销售报表，不同客户类型的业务量，销售过程中的重要数据以及团队业绩KPI。这些数据甚至可以帮助您进行销售预测，比如***支持提取每个销售阶段的转化率来帮助您评估未来的销售趋势。

《演示视频：可钻取数据的多维度销售报表》

五、销售漏斗（销售管道）

您的销售周期有哪些主要阶段？是不是需要经过诸如意向确认、产品演示、报价、合同等步骤。销售漏斗按照这些阶段来概述您的销售周期，并以此来区分您的所有潜在客户。销售漏斗可以量化潜在客户未来的业务量，并使您能够跟踪销售过程中每个阶段的销售情况。

CRM软件使您可以更轻松地跟踪销售漏斗以发现销售过程中那些关键的数据，并直观地呈现客户如何走完整个销售过程。您可以自定义销售漏斗的各个阶段，并详细概述每个阶段需要完成哪些任务或流程。

在CRM软件中，销售漏斗的表现形式通常有两种。一种是“漏斗”型的，它通常以“上宽下窄”的漏斗图表来呈现销售过程，并给出一些与销售阶段相关的概要性数字。另一种是“管道”型的，它通常“从左至右”来显示销售阶段，并按阶段来排列潜在客户，这种类型可以直观地呈现每个潜在客户处于哪个阶段，以及要做些什么来使他们移动到下一阶段。

CRM系统包括哪些功能和用途

crm系统的功能包含了：权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。
主要的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

如何用crm管理客户_crm客户管理系统怎么做

企业借助CRM快速获取潜在客户并高效管理客户的方法有以下3点：

第一、采集精准数据

信息化的市场crm管理系统模板，各种各样的数据不断涌出crm管理系统模板，企业能够轻松从市场上获得各类数据，但是并非所有的数据都是有价值的，如何对数据进行筛选、核查是一个问题。利用CRM能够方便地进行电子调查，利用系统模板创建调查问卷，通过匹配相关客户群，定时定量发送给客户来进行数据检测，CRM能够自动把客户的回复数据存入数据库，供相关人员查看或提取。通过预设条件，企业能够获得CRM采集最准确的第一手数据，无需费时费力即能完成客户数据净化。

第二、抓住有价值的客户

采集数据的关键在于如何使用。不经过整合分析形成有用的信息，再多的数据对企业也毫无价值。CRM能够对客户资料进行筛选分析，根据客户消费行为和身份信息，识别目标客户；从客户的兴趣爱好分析其感兴趣的产品；从历史业务信息挖掘潜在商机。通过多维度分析潜在客户，判断其能否为企业带来可估的价值，是获取客户的关键一步。

第三、全方位维护客户关系

无论在什么时候、什么行业，客户流失的情况总是存在的，企业的客户像在一个巨大的沙漏中，以不同的速率流失，为了保证业绩，必须有源源不断的新客户注入，但若一味地招揽新客户而无暇顾及老客户，大量的老客户就会从服务不周的"漏洞"中快速流失。在竞争激烈的市场中，获取新客户的成本居高不下，大量旧客户的流失对企业无疑是一个巨大的损失。CRM能够根据客户需求匹配产品信息，提供个性化的建议，生成详细的客户分析报表，帮助销售人员更高效地跟进客户，而清晰的客户消费行为分析结果，让公司得以提供给顾客超出预期的产品或服务。

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