随着信息化建设的日益完善，使得以“客户为中心”的CRM工作流技术发展逐步趋于成熟企业可以通过标准化工作方法改善业务流程，消除许多不必要的操作成本，优化企业办公流程，CRM自动化在让工作更高效的同时，给客户提供更好的服务体验，促进公司的整体发展。
随着信息化建设的日益完善，使得以“客户为中心”的CRM工作流技术发展逐步趋于成熟企业可以通过标准化工作方法改善业务流程，消除许多不必要的操作成本，优化企业办公流程，CRM自动化在让工作更高效的同时，给客户提供更好的服务体验，促进公司的整体发展。
一、自动分配工作流 企业的潜在客户来源不同，跟进处理的方法自然也不同例如，来自邮件营销、表单和调查问卷等等的新线索，能够在CRM系统中按照事先设定好的分配规则，基于不同的标准（客单价、地区等）自动分配给相应的销售人员。
这样，工作效率得到提升的同时，又避免了手工分配时浪费时间及出现错误的情况，让企业的业务运作更为迅速二、自动进行销售跟进 企业的销售人员往往会有多笔交易同时进行，会造成业务跟进力不从心，也无法提供优质的客户服务，而导致“大单”丢失。
现在通过CRM系统能够在商机设置部分进行重大交易警告，只要条件满足当时设定的规则，一旦重大交易出现新情况，就会自动提醒管理者及团队成员重点关注重大商机，避免丢单，造成公司的重大损失三、自动创建任务 将最合适的工作在合适的时候传递给合适的人去做，可以使领导将精力放在制定公司战略、提升公司利润的关键点上，可以使员工将自己的精力集中在关键业务上。
这样既能降低工作成本，又能提升公司效益CRM系统只需简单的操作就能够自动创建任务，责任到人，设定时限同时，该任务会与CRM系统中的客户信息进行关联，这样就可以提升工作效率，提高资源利用率，增强流程规范性，同时也提升了团队成员之间的沟通和信任度，为客户创造更好的服务体验。
CRM客户关系管理系统提供的自动化工作流，在当今企业的智能化发展过程中，起到了相当大的作用，帮助企业设置自定义工作流，实现营销、销售、客服、客户管理的自动化流程，提高企业运营效率。
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