CRM管理系统入门：掌握核心术语- CRM管理系统

摘要：欢迎来到CRM系统的世界！无论你是新手还是经验丰富的专业人士，理解CRM系统的基础知识和术语都是至关重要的。在这篇文章中，我们将深入解析CRM系统中的一些常见名词，帮助你更好地理解和使用这个强大的工具。我们将探讨CRM管理系统的核心组件，包括销售、市场营销、客户服务和后台管理等方面。此外，我们还将解释一些常见的CRM术语，例如“客户关系管理”、“销售自动化”和“数据挖掘”。无论你的目标是提高销售业绩，提升客户满意度，还是简化内部流程，这篇文章都将为你提供有价值的洞见。让我们一起开始这场旅程，探索CRM系统的奥秘吧！

如果您刚开始了解CRM系统，或是您公司之前从未使用过CRM，您必然会在与CRM服务商接触的过程中听到很多有关CRM系统的各种名词。其实这些名词并不复杂，它们就是您日常业务或潜在需求的技术性概括。现在，我们在这里为您汇总了CRM系统常见的一些名词，并给出简单清楚的解释，以帮助您加深了解，并更好地与CRM供应商展开深度沟通。

客户：销售人员试图向其销售产品或服务的企业。在2C业务中，客户也可以是个人。个人和企业客户信息的组织上有较大差异，比如企业客户有着诸如规模、行业等属性，个人客户则有年龄和职业等属性，这些可以通过自定义字段来设置。

联系人：联系人是您尝试向其销售产品的公司中的个人。对于个人客户而言，联系人可是是客户自身，也可以是对客户有影响力的其他人。

活动（行动）：业务人员（与客户进行直接接触的人员）需要执行的操作（例如电子邮件、网络聊天、电话或会议）。这些活动都被记录在CRM中，与客户记录相关联，这样在CRM系统中打开一条客户信息，就能看到所有与该客户相关的活动了。

应用程序编程接口 (API)：计算机系统或程序库提供的系统接口，用于支持第三方向CRM软件发送数据请求。

营销活动：一组旨在接触潜在客户并增加对现有客户的销售额的营销活动。

云端CRM：公司的所有数据都存储在CRM供应商的服务器中，可以从任何地方通过互联网访问。因此，可以说CRM系统是驻留在云中。

部署：CRM系统中的安装方式。比如简道云CRM就支持企业内部部署（也叫本地化部署、私有化部署）。

内部部署CRM：也叫本地化部署、私有化部署、私有云CRM。在您公司中用自己的服务器上安装CRM软件，并让您自己的 IT 人员来管理它。通过具有公网IP的服务器（比如阿里云）或是开通域名解析服务，本地安装的私有云CRM仍然可以从任何地方通过互联网访问。

自定义：添加默认情况下在CRM软件中通常不可用的附加特性或功能。

自定义字段：创建字段以跟进您的业务需求所特有的信息。

自定义报表：从头开始构建您自己的报表，以满足您组织的确切统计需求。

数据库：系统组织的信息存储库，所有与CRM业务相关的信息被集中存储在这里，用户可以轻松检索、更新和分析数据。

仪表板：一目了然地显示关键绩效指标 (KPI) 的当前状态。

知识库：用于优化组织信息收集、组织和检索的信息集中存储库。

潜在客户：早期联系人，尚未经过评估，也可以称为线索。通常位于销售管道的左边，或销售漏斗的顶部。

潜在客户评分：为潜在客户分配一个数值以衡量其是否值得跟进，是否值得进行接下来的销售流程。

列表：用表格显示多行记录。比如客户列表、销售机会列表、订单列表。

视图：完整显示列表中某个记录行的所有信息。比如客户视图（在CRM软件中该视图也被称为360度客户视图）、机会视图、订单视图。

CRM定制开发：CRM现有的业务逻辑和部分界面可被定制修改，以实现公司特定的需求。公司可以通过向CRM服务商咨询来确定要进行哪些更改以使其与现有业务模型保持一致。

销售机会：对您的产品感兴趣的潜在客户（现有老客户如产生一个新需求，也一样被视为销售机会）。

销售管道：将销售过程划分为几个阶段，按从左到右的顺序显示为一条成交路径，每个阶段都会展示处在该阶段的潜在客户，方便销售人员直观地看到潜在客户的状态，并指导销售人员制定跟进策略。

角色：一组定义的权限，用于确定给定用户可以执行的任务（限制或开启某些操作）。

销售自动化：通过一些CRM内置的操作，使销售人员不必手动记录信息，用于简化日常销售工作中的很多业务环节。

工作流程：在您的CRM系统中设置的自动流程。创建它们是为了消除执行大量手动任务或监督一组预定义操作的需要。

网站线索自动化（Web To Leads）：有些CRM会提供这项功能（比如简道云CRM），可在公司网站上收集客户资料信息，比如客户在网站上注册后其信息会被自动转到CRM系统的客户库，通知相关销售人员跟进，并记录客户访问过哪些网站内容。

可扩展性：在不降低性能的情况下增加数据库大小或用户数量的能力。也可以是利用系统本身的配置功能来扩展信息存储量和改变一些业务逻辑的能力。