精准评估CRM管理系统，确保企业顺利使用-CRM管理系统

摘要：在今天竞争激烈的企业环境中，选择适合自己企业的CRM管理系统至关重要。本文将探讨如何有效测试一个CRM管理系统，以确保其符合企业需求和期望。我们将介绍一系列关键步骤和策略，帮助您在选择和实施CRM管理系统时做出明智的决策，以提高企业效率和客户满意度。不容错过的关于CRM管理系统测试的重要信息！

刚接触CRM软件的人，很难一开始就准确断定某个CRM软件好不好用或适不适合。毕竟CRM软件不能仅凭软件界面或简单试用，就能深入了解其功能和实用价值，这需要经过一些有步骤的方法来进行验证。本文将分享几个技巧，帮助您在选择CRM时，采取可行的方法和步骤，来选出对您的企业而言更合适的CRM软件。

一、先在CRM官网上观察其周边完善度

任何认为CRM系统很简单的人，都是没有开发和实施过CRM项目的人。事实上，CRM系统的业务复杂度不会比ERP系统低，其中的销售流程、客户资源和关系管理的相关理论，每一个都是很大的课题。如果有公司开发一个客户资料增删查改或是几个客户管理的小功能，就敢说这是CRM，那这就是给整个CRM行业捣乱。

对于这样一个具有复杂度的产品，评估其功能是否完善就要看它的周边：官网上关于产品的介绍多不多，深入和细致程度如何，有没有演示视频和详细的功能介绍。那种试图用一两句话和几张图片来说明其CRM很强大的公司（且产品介绍语焉不详），通常是对他们自己的产品也无话可说。

二、有目的、有方法地进行试用

再有经验的人，也无法通过简单地点几个功能按钮，就断定该CRM是否合适或好用——除了那种实在上不了台面的CRM软件。所以，试用CRM时，您应该要设定一些目标、采取一些方法来验证CRM的合适和可靠程度。

设定目标是指，您是带着需求来试用的。比如您现在正面临什么样的业务挑战，该CRM软件的一些功能是否可以应对这些挑战？或是您想要达到什么样的目的，CRM软件可以通过哪些功能或操作来实现这个目的。

而试用方法则包括考虑录入一些符合你业务的数据、模拟一次真实业务流程下的完整操作、认真研究软件的扩展性等等。

三、参与演示

没有深入调查就没有发言权，试用所产生的决策权重值，肯定远远小于深入的互动和验证。而这种互动式的验证，就来自于CRM服务商提供的实机演示和在线个性化问答。要准确的评估CRM，您需要把CRM售前顾问、CRM主要用户、公司利益相关人员组织在一起，由售前顾问来详细地讲解CRM的操作，并回答需求和系统问题。

这种软件演示会更加个性化，因为与CRM售前顾问的互动问答会更加贴近您企业的真实需求，演示操作也更加接近您实际的业务场景，这无疑能大大提高您对该CRM系统是否合适的判断能力。

四、反复评估业务场景

即使参与演示后，您认为该CRM系统很好，也不要着急购买。您还需要进一步确认该CRM系统能否真正适合贵公司的业务场景。这就涉及到多人协同试用。您可以要求CRM服务商建立一个独立的企业账号，您可以在这种企业级试用环境下做以下测试工作：

1、创建部分关键的组织架构和角色。
2、按自己的业务表述和流程进行扩展性配置，比如扩展字段或流程表单。
3、输入（或用CRM提供的工具导入）一些与您业务相关性很强的数据。
4、用不同的角色登录系统，来展开业务协作和互动。

最后一点想法

完成以上步骤后，您有很大的机会能选到一个真正适合贵公司的CRM软件。而且，通过这样一些步骤，您能对CRM更理解，在未来的应用中也更加得心应用。