客户管理客户管理又细分为现有客户管理潜在客户管理现有客户主要包括客户基本信息、与其相关的过往活动及此刻活动、联系人的选择、订单的录入和追踪、建议书和销售合同的生成;潜在客户主要包括记录、更新、适配业务线索和销售机会，追踪潜在客户。
客户管理客户管理又细分为现有客户管理潜在客户管理现有客户主要包括客户基本信息、与其相关的过往活动及此刻活动、联系人的选择、订单的录入和追踪、建议书和销售合同的生成;潜在客户主要包括记录、更新、适配业务线索和销售机会，追踪潜在客户。
CRM系统通过建立标准化的服务流程，提高服务效率和能力，帮助客户服务人员探索隐藏的销售机会，创造更大的价值，减少客户投诉，提高客户满意度，提高客户生命周期，提高服务知识和管理能力，积累成功案例，帮助企业真正实施“以顾客为中心”经营理念。
营销管理营销管理主要是CRM通过搜索引擎收集各渠道如广告、邮件、研讨会、网站、展览会、直接沟通、分发广告等的客户信息，将潜在用户信息统一存储在CRM系统中通过数据评估营销活动的效果，提高整体线索转化率，还可以帮助企业有效地制定和优化营销活动流程，提高潜在用户的转化流程，提高整体线索转化率。
联系人管理企业与客户之间通过联系人建立并保持联系，CRM系统通过对联系人概况的记录、存储和检索去跟踪同客户的联系，充分发挥联系人一职的重要性在此系统中客户和联系人是对应的关系，一个客户对应一个联系人，联系人需要填写跟进记录、基本信息、商机、下次联系时间等。
服务管理CRM系统集客户服务、介绍、解惑、答疑、关怀、回访、投诉、建议、服务知识于一体，通过完整且实时的全服务过程记录，来达到提升服务效率、品质、客户满意度和回头率的目的而在服务体系售前、售中、售后服务之中，售后服务也是最能体现服务品质的一种，CRM系统提供售后维修接待、受理、处理、派工等服务，从而达到维修流程自动化，过程可视化，能够帮助企业大大降低服务成本，在此过程中还能挖掘新的商机，助力企业找到新的卖点。
CRM系统曾为电商、法律、金融等行业定制开发过CRM管理系统，成功帮助企业更快达到发展、转型目标，为企业带来更多发展价值。
