体验零代码搭建

多步变一步,一种更触手可及的销售管理方式!

网友投稿  ·  2023-05-18 09:05  ·  低代码  ·  阅读 518


你可能在办公软件上收到过这样的推送:

“本周你处理了1500次工作会话,3000条群消息,花费了1600分钟”。

时间紧张而有限,如何把精力管理做到极致,选择更触手可及的管理方式?

简道云从销售管理出发,联手钉钉,为大家提供一种全新的解决方案。

01 钉钉酷应用 × 简道云CRM

为了让大家在钉钉上更便捷地使用应用,多步变一步,从“人找数据”到“数据找人”,从“被动工作”到“主动探索”。

多步变一步,一种更触手可及的销售管理方式!

你可能在办公软件上收到过这样的推送:

“本周你处理了1500次工作会话,3000条群消息,花费了1600分钟”。

时间紧张而有限,如何把精力管理做到极致,选择更触手可及的管理方式?

简道云从销售管理出发,联手钉钉,为大家提供一种全新的解决方案。

01 钉钉酷应用 × 简道云CRM

为了让大家在钉钉上更便捷地使用应用,多步变一步,从“人找数据”到“数据找人”,从“被动工作”到“主动探索”。

简道云基于钉钉平台的群管理模式,将CRM客户管理直接嵌入群管理中,可以在群内查看销售周报,并通过快捷入口,直接开启CRM进行填报、审批、数据报表查看等一系列管理动作。

不用切换软件,不用切换思维,在群聊中,更沉浸地完成问题的共识、解决,从而更高效地实现共同目标,把管理者和员工的精力管理做到极致,团队管理和客户管理变得更加触手可及。

02 使用场景

从「管理者」视角:

每天早上——查看本周销售业绩进度:点击顶部销售周报查看详细数据→群聊同步进度、当日关键动作提醒

每天定时——查看详细数据、进度推进:点击底部进入主应用→查看更多详细数据、审批业务流程、完成业务操作、针对性的指导

每天晚上——总结当天销售业绩进度:点击顶部销售周报查看详细数据→群聊总结进度、客户维护提醒:

从「销售业务员」视角:

每天早上 —— 领取新客户、查看当日跟进计划:点击顶部销售周报快捷打开客户、跟进计划→领取客户→规划当日跟进安排

每天定时 —— 及时更新客户动态:点击顶部销售周报快捷打开客户、跟进计划→录入/更新客户、跟进记录

每天晚上 —— 更新业务数据:点击底部进入主应用→录入当日合同、售后工单

03 如何启用

在钉钉群聊内使用简道云CRM,只需3步。

开启

进入钉钉内部群聊,在聊天框的上方找到「更多」,点击进入酷应用栏,在应用中心翻页,找到「简道云 CRM」,点击「启用」:

授权

若您的企业已授权简道云,则无需再次授权,可直接启用简道云 CRM 酷应用。若企业未授权简道云,则需钉钉管理员授权,授权后就可以正常启用:

使用

启用简道云 CRM 后,群聊顶部将直接显示 CRM 销售周报,可对周报进行数据刷新、详情查看,并支持收起周报:

点击周报的具体销售指标后,将直接打开对应的简道云 CRM 表单,查看具体表单数据。例如点击新增客户,即可进入客户表查看客户数据:

同时支持直接开启「简道云 CRM」主应用,在钉钉聊天框的上方找到「简道云CRM」,点击后将进入CRM首页,实现快捷使用:

04注意事项

指标计算方式

销售周报中展示本周的新增客户、新增跟进、新增商机、以及商机预测金额指标,指标计算方式如下:

CRM和酷应用CRM的关联关系

无论之前简道云账号中是否安装了 CRM 应用,在群聊中首次启用 CRM 酷应用后:

会在简道云中安装一个新的简道云 CRM 应用,与群聊 CRM 酷应用相关联;后续其他群聊中启用 CRM 酷应用时,不会在简道云中重复安装 CRM,群聊会共用同一个简道云 CRM;

也就是说,暂时无法关联已使用的CRM,但一旦启动,新建CRM后,后续任何群聊中CRM酷应用都是初始启动的同一个,数据可以进行联动。推荐还未安装过CRM和未深度使用CRM的钉钉版用户先启用钉钉群聊酷应用,已深度使用CRM的用户暂时需要在启动后进行数据迁移。


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