ERP利润低的两大因素

ERP利润低的两大因素

ERP提供商从去年开始，日子开始变得艰难起来：他们的毛利润率看起来很高，但净利润率却越来越低。一些软件上市公司的财报也反映了这一点。从产业层面来分析，有两个非常重要的因素。

第一，定制型ERP软件比例偏高

2004年中国ERP软件销售总额为83.6亿元。但值得注意的是，其中定制型软件为49.1亿元，占58.7%的市场份额；而通用型ERP软件市场规模为34.5亿元人民币，其所占比例为41.3%。可以看出，通用型ERP软件比定制型ERP软件的市场份额少17.4%，两者的差距非常大(见图)。这正是ERP软件提供商利润低的原因所在。定制型ERP软件的毛利润率会很高，但由于定制型ERP软件通常都是采用项目制，提供商必须为此付出高昂的人力成本，包括定制开发费用、实施服务费用，这些费用占据了毛利润的90%以上，有时甚至会超过100%。相反，通用型ERP软件一般都是采用产品化销售的模式，符合软件产品边际成本几乎为零的产业规律，它的净利润率是非常高的。因此，促进定制型ERP软件向通用型ERP软件转变，是ERP提供商提高净利润率的战略抉择。当通用型ERP软件所占比例超过70%时，ERP软件提供商的净利润率会有根本性的转变。

第二，品牌集中度太低

在通用型ERP软件中，2004年前十大ERP品牌所占的市场份额还不到一半。一般情况下，品牌集中度低往往会导致恶性竞争，而恶性竞争必将导致利润率的下降。目前ERP市场中，这种情况表现非常突出。一方面，参与的厂商非常多；另一方面，用户在选择ERP软件时不够成熟。这两者的结合就给恶性竞争者以可乘之机。当前十大品牌的市场份额达到80%以上时，整个ERP市场环境会得到大幅改善，恶性竞争也将很难开展，利润率也会大幅提高。

值得欣喜的是，ERP市场正朝好的方向发展。例如，通用型ERP软件所占的比例越来越高，其增长率为34.2%，高于定制型ERP软件的增长率；和2003年相比，品牌集中度虽变化不大，但还是有所提高。2005年和2006年，是我国ERP产业发展的关键两年，整合的特征将会得到充分展现。

我们分析认为，安全软件、管理软件、中间件、协同软件、软件外包、开源软件是2005年软件市场中最值得关注的六大领域。

安全软件：2005年，用户对安全软件的需求将呈现一个非常鲜明的特点，即用户需要一个完整的信息安全框架，而不是一个单纯的安全软件产品。2005年信息安全软件的增长动力来自于：用户的信息安全意识越来越成熟，信息安全已被列入信息化建设中一个不可缺少的部分。

管理软件：以ERP为代表的管理软件是中国软件产业中的最主要力量，2005年它在整个软件市场所占的比例依然最大。用户对管理软件的需求将会有两方面的特点：第一，对个性化要求越来越高。用户自己对信息化的主控意识越来越强，这导致他们对系统的要求越来越高。他们有了更多自己的主张，也不会再像以前那样轻易相信厂商的某个先进理念；第二，他们希望实施集成的套件产品。例如，他们不希望从A厂商选择ERP软件，从B厂商选择CRM软件。他们更希望厂商能有一个完整的产品线，省去集成的烦恼。

中间件：中间件软件将会在2005年出现新的局面。在技术层面，业务基础软件平台的表现会更为突出，也会有越来越多的软件提供商开发出相应的产品。在用户层面，2004年以前，用户对中间件基本上处于概念接受阶段。经过十多年的教育，用户现在不仅从概念上接受了中间件，也在IT系统的建设中将中间件纳入其中。用户对中间件需求的最大特点是，越来越多的用户在实施某个重要项目时，开始单独进行中间件产品的招标。而中小用户则不希望关注太多的技术细节，他们只希望自己所构建的IT系统具有非常好的可扩展性和灵活性。因此，对中小用户而言，中间件和管理软件等应用软件的OEM会是一个比较好的选择。

协同软件：协同软件是2004年非常热门的词汇，我们认为未来会有大发展的一个软件领域。2005年，协同软件还会处在产业的导入期。用户对协同软件的需求特点是，人们对协同的理念普遍认同，但用户对协同理念具体体现在什么地方并不清楚。因此，他们希望看到一些更实在的、能充分体现协同理念、又能帮他们解决在管理软件中所遇到问题的协同软件产品。

软件外包、开源软件：软件外包、开源软件也将是2005年最亮的市场机会，尤其是软件外包，在中国更有巨大的发展前景。我们预计，2005年软件外包市场的增长率将达到52%，在与印度的竞争方面也会有更加出色的表现。