Excel是许多职场人士常用的烦恼之源,学习相关技巧需耗费大量时间。简道云作为一款办公神器,能很好地替代Excel。它是一个在线表单和数据管理工具,支持PC端和手机微信浏览器操作。除此之外,简道云还能辅助企业进行流程审批、财务报销、人事管理等业务管理,满足不同需求。
绝大多数人做表都是从excel开始,绝大多数人接触表单都是因为调查问卷。
绝大多数人做表都是从excel开始,绝大多数人接触表单都是因为调查问卷。
事实上,国内SaaS行业发展至今,表单经过更迭演变,早已可以承担起:按流程在线采集数据、自动汇总处理,满足工作所需的各类数据报表。
如果你“深受excel低效的困扰、无力学习编程”,想要选择一条轻便的制表路线,那么在看这篇文章前,你需要打破陈旧的认知:
做表≠excel,表单≠问卷。
因为在这一篇,教给你的就是——如何使用表单自动采集各流程数据,运用仪表盘进行个性化展示(数据可视化),全程操作非常简单:
如果你是excel深度用户/数据分析从业者,就一定会明白数据采集的重要性。
采集效率太低、采集不准确、数据缺漏等等,在后续做表、分析时,常常会发现数据少了、错了,导致图表不对不能用,要交报告了,但数据还没收集到位……在这一阶段,运用表单进行在线采集,会轻松、准确许多。
使用方法:表单目前有两种类型,一种是普通表单,「普通表单」具有数据收集与协作的功能,「流程表单」具有流程审批功能。两种表单类型是可以相互切换的,所以现在不清楚区别也没关系,选择一种新建即可。
首先想好需要收集哪些数据,添加字段制作成一个表单。
表单创建方式也有两种,一种是「创建空白表单」,根据需求自定义添加字段;如果有部分数据已经存储在Excel中,也可以选择「从Excel创建表单」。
设置时,可以给字段配置对应功能,如公式、联动等,使得数据填写的过程更加方便自动化。
「公式」 : 字段的值直接根据公式得出,提高效率,避免计算错误
「校验」 : 满足条件的数据才能提交,避免无效数据提交
「数据联动」 : 直接调用其他表单中对应的数据,提高效率
「选项关联设置」 :根据某个选项来决定出现哪些对应的字段当表单需要多方参与、按一定顺序提交数据时,就要用到「流程表单」。
我们只需要设置好流程的各个节点,负责人和数据流转的路径。一旦数据提交后,就会进入流程,按照流程的设定进行流转。
比如:流程发起→某某人审批→抄送某某某→流程结束。
表单设计好以后可以发布给成员,同时分配不同的数据处理权限(查看、编辑等),也可以发布给外部用户进行数据采集。
表单除了采集快速、协作方便之外,另一大优势就在于——数据自动汇总。
我们可以设置权限,让成员按照权限去查看数据;而管理员可以在后台数据管理处查看所有提交上来的数据,并直接可以数据进行批量导入/导出、删除、修改等操作:
通过表单收集在后台的数据,可以通过「仪表盘」进行报表统计分析,把做好的仪表盘发布给他人,就可以看到统计结果了。
如,公司销售额的同/环比分析,班级平均成绩统计及排名展示等,制作好的仪表盘数据看板可以发布给成员查看,也可以公开给外部人员查看。同表单的拖拉转一样,仪表盘的使用依然非常简单:
仪表盘中提供了多种样式的图表,对「表单」、「数据工厂」输出的数据进行汇总统计分析。
除了基础配备的几大图表:
(1)指标图
指标图是数据最直观的体现,常用来对某个数据的监测,根据指标的值衡量是否符合预定要求。
(2)透视表
数据透视表的主要作用就是分类汇总,把表里面的原始数据进行归类,得到你想要的数据。
(3)折线图
将同一系列的数据在图中表示成点并用直线连接起来,适用于显示某段时间内数据的变化及其变化趋势。
(4)柱形图
用来显示一段时间内数据的变化或者各组数据之间的比较关系。通常横轴为分类项,纵轴为数值项。
(5)条形图
类似于柱形图,强调各个数据项之间的差别情况。纵轴为分类项,横轴为数值项,这样可以突出数值的比较。
(6)饼图
只适用于单个数据系列间各数据的比较,显示数据系列中每一项占该系列数值总和的比例关系,比例总和只能是100%。
(7)明细表
用来查看表单里录入的部分或全部信息。仪表盘配备了一些特殊场景/较复杂分析时所需的图表类型,比如:
(1)地图(区域地图/气泡地图)
在进行统计分析时,常常会需要分析数据在不同地理区域上的分布情况:
不同区域的客户数、新增客户数分析不同区域的销售额分析不同区域的门店数量分析…而地图最能直观展示数据的地理位置分布情况。
如:
(2)面积图
将每一系列数据用直线段连接起来,并将每条线以下的区域用不同颜色填充。面积图强调幅度随时间的变化,通过显示所绘数据的总和,说明部分和整体的关系。
(3)雷达图
雷达图是专门用来进行多指标体系比较分析的专业图表。从雷达图中可以看出指标的实际值与参照值的偏离程度,从而为分析者提供有益的信息。
如:
(4)双轴图
当我们对某个对象进行统计分析时,常常需要从多个指标进行分析。双轴图就是有2个Y轴的数据图表。
(5)甘特图
是项目/任务管理中非常常用的一种图表类型,以图示通过活动列表和时间刻度表示出特定项目的顺序与持续时间。
(6)日历
成员在访问日历组件时,有数据的日期将会有小圆点提示。点击可以看到该日期下的所有数据,点击单条数据标题可查看详情。
按月显示按周显示(7)文本
文本组件可以被拖动到仪表盘的任意位置,用来对仪表盘数据分析的描述说明。当领导/成员在查看某个分析图表时,加以文本说明,可以使数据分析更易理解。
如:
以上就是数据可视化的一些步骤,可以点击这个链接看下效果:示例效果
文章长,但实际操作简单,大家自行尝试。ps. 新用户可免费使用30天高级功能
指路:「简道云官网」强大易用的应用搭建工具