公司定制客户管理系统需要注意哪些方面?

公司定制客户管理系统需要注意哪些方面?

由于企业行业不同，对客户管理系统的需求也因其而异，公司除了行业通用的功能，也有自己独特的功能需求。为了能够让CRM系统跟得上这种需求上的变化，CRM厂商也都能提供一定的自定制功能来满足不同公司的特殊需要，区别是不同厂商提供的功能的多少和实用性。那么CRM自定制实施需要注意哪些事项呢?

1、明确定制需求

企业定制客户管理系统的目的是为了更好的让系统贴合自己公司的实际情况，是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前需要和将来每天使用系统的各个部门做充分的沟通，了解其业务逻辑和需求。

2、调研选型

定制之前要充分选型和评估市场上的系统，跟进公司情况进行选择，适合自己的才最重要，这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，例如很多公司并没有做调研工作，只是模糊的主观想象要实现的功能，也只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异，这就导致很多系统在定制之后需要反复修改，费时费力，本作为辅助工具，反而成了累赘，导致最后甚至项目失败。所以公司在调研期应该把调研工作落实好，详细描述自己所要达到的目的，同时也要听取CRM开放商的建议，看看在需要的功能上能达到什么效果，尽可能的将目标需求描述全面和完整，避免之后频繁的调整修改。

3、定制周期

周期实际上也是客户管理系统定制中的一个重要因素，如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。

因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

4、上线

选择CRM进行自定制，最直接的目的就是获得一套与自己公司现有CRM业务流程接近的系统，方便日常使用和数据统计分析，所以不管CRM的定制经历多少个步骤，最终的目标就是上线使用。为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

5、后期维护

企业客户管理系统并不是说在定制工作完成上线后就算是结束了，因为自定制的系统流程不是标准内容，期间各种功能和内容也和常规系统有所差别，所以在之后的日常维护工作中也需要注意，尽量要求熟知系统的维护人员进行维护。较好设定一个CRM系统接口人或者管理员，对CRM系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员，以此可以得到更高效的使用与维护。

综合以上几点，定制客户管理系统需要给予重视，但同时选择CRM厂商也尤为的重要，企能WiseCRM可以为企业提供专业、高效的定制服务。