好的CRM软件需求提案(RFP)必须包含的五大核心元素

好的CRM软件需求提案(RFP)必须包含的五大核心元素

不同企业对CRM系统的要求不尽相同，因此每份CRM软件需求提案(RFP)都会各有迥异。但总体而言，一份好的RFP必须包含以下五大核心元素，这样才能确保企业从CRM投资中获取最大的回报。      

集成      一套优秀的CRM解决方案应当能为企业创造尽可能多的价值，同时也能与企业中其它关键商业系统无缝连接，共享重要的信息。因此，你必须确保所选的CRM厂商能将他们的产品集成到现有的应用与数据库中。在RFP中添加这类问题必然会涉及到许多专业知识。因此建议IT人员应尽早参与该阶段RFP的拟定，以及对厂商回应的评估。    

 移动能力      CRM软件可以提高不同部门(比如销售、市场、支持和现场服务)的工作绩效。鉴于有些职能与任务要求相关人员在现场完成，因此能否让他们通过移动设备来同步访问CRM应用中的信息就成为了一大关键。企业可以根据自身的需要进行考量。不过，建议最好了解一下每种系统都能提供哪些远程功能，这样你就能与相关用户进行探讨，共同选择出最合适的方案。     

行业特殊要求    

有许多CRM提供商都在一个或多个方面术有专攻，他们十分了解某个特定行业对CRM系统有哪些特殊需求。那些具备行业专业背景的厂商可以向你提供更具针对性的指导建议，比如怎样实施才能充分发挥解决方案的潜力。同时，他们也能提供一套完整的应用，无需企业为行业自定义而费神。     

培训    

大部分公司一般都会选择先在销售团队中作试验性部署。然而，销售代表通常都会对新技术持抵触态度。因为他们担心新技术会增加额外的工作负荷，而且从头学习如何使用CRM软件会耗费他们宝贵的时间，他们宁愿把这些时间投入到进行销售活动、挖掘潜在客户上。在部署CRM前先进行充分的培训是提高用户过渡率的关键。因此，你应当在RFP中要求厂商提供详细的培训计划。    

未来产品规划      技术发展日新月异，企业也会逐步成长。随着目标和市场状况的变化，一年之后，你的CRM需求或许已和现在大相径庭。因此，你应事先明确所选的CRM解决方案是否具备可升级性与灵活性，以应对今后的变革或新需求的产生。