简道云CRM系统如何消除干扰，保持数据清洁

许多使用过 CRM 系统的销售人员都知道数据清洁在 CRM 系统中的重要性。然而，一些CRM系统的数据非常混乱，给客户和销售造成了很大的混乱。别担心，通过简道云CRM 保持数据整洁，减轻销售压力并提高绩效。

在 简道云CRM 中，主要通过三种方式来维护干净的数据库：

1.主动方法

通过将字段标记为“唯一字段”，可以有效防止创建重复记录。例如，如果您在“线索”模块中将“电话号码”标记为唯一字段，当创建新线索并找到与现有线索相同的电话号码时，简道云CRM 将发出提醒。这是一种保持数据清洁的举措。

2.被动方式

虽然创建了唯一字段并仔细检查了数据，但 CRM 中可能存在重复记录。别担心，简道云CRM中的“被动方式”可以及时删除重复数据。

在简道云CRM 中运行重复数据检查，简道云CRM 将自动合并相同的记录。如果存在冲突，您必须选择一个主记录，以便将重复项合并到选定的主记录中。

例如在简道云CRM中输入了3次名为“张三”的联系人，如果3条记录的所有字段值都完全相同，则简道云CRM会自动合并为一条记录。但是，如果在三个记录中，发现其中一个记录中的电话号码不同并且存在冲突，系统会提示。用户可以查看张三的最新电话号码，选择这个作为主记录，将所有重复的合并到主记录中。

3.数据验证

简道云CRM 通过这种方式轻松解决了数据重复的问题。然而，在CRM系统中，不仅存在数据重复问题，数据的有效性也非常关键。

在输入数据时，有时销售人员可能会偷懒，随便填写一些数据。对于那些不重要的数据，影响可能并不大，但对于涉及金额或折扣的数据，必须进行数据验证，以确保重要数据的准确性。

例如，在创建潜在客户或报价时，您需要填写相关折扣。为了保证折扣的合规性，可以设置一个条件：折扣不能超过20%。因此，当销售人员输入25%的折扣时，会发出提醒，无法保存数据。

一切都是为了成长，无论是数据的重复还是数据的准确性，都会深深影响到销售业绩和公司的效率。选择易于使用的 CRM 系统来准确管理客户数据并提高销售效率和业绩。