如何通过crm报表挖掘更大的数据价值

有人说CRM系统的报表只是一个数据库，错了，数据库只是CRM系统报表的一个基本功能点。此外，CRM系统报表还有更强大的功能：优化销售、执行和营销部门的工作，提高效率等。玩转CRM系统报表，挖掘更大的数据价值。一起来揭秘CRM系统报表的功能吧！

接下来，让我们看一下最常见和最常用的四种报告。

1.销售渠道报告

销售渠道报告可以显示机会详细信息，例如客户、机会规模、预计结束日期和负责团队，以及最近执行的操作和需要安排的未来操作。借助销售渠道报告，管理层可以按地区、截止日期和负责团队进行排序，以确保抓住每一个机会。当然，销售管道报告也可以更好地预估未来现金流，控制商机跟进的时间和进度。

2.活动报告

如果您的客户需要更多关注，活动报告会派上用场。在活动报告中，您可以跟踪客户活动/互动的记录（如电话、约会、电子邮件交流等），以及即将安排的活动，查看客户信息、活动类型、备注和截止日期，帮助您更好地管理时间并提高工作效率。

3.前景报告

我们都知道，无论是发送邮件、优化搜索引擎、发起营销活动等等，都有一个共同的目标，那就是获得更多的潜在客户。CRM系统可以精细管理各个渠道的潜在客户。这些来自不同渠道的潜在客户需要及时跟进和分析，以确定哪个营销渠道更有效。通过潜在客户报告管理和分析潜在客户的各个方面，展示潜在客户的详细信息、感兴趣的产品、潜在客户的来源、沟通记录和计划活动。

4. 丢失订单报告

虽然没有人愿意失去秩序，但还是发生了。失败并不可怕，可怕的是，一次次撞墙后，并没有调整前进的方向。丢单报告此时可以起到总结功课的作用，查看每月的丢单报告，分析销售过程中哪些地方做得不好，是否是丢单的原因，下次如何避免。知耻后勇，总结经验教训，争取下一场胜利。

因此，认为CRM系统报表只是数据库的观点是片面的。除了以上四种报表，简道云CRM系统中的报表种类更多。您必须记住，您使用 CRM 系统报告功能的次数越多，您在 CRM 系统上的投资回报就越有价值。