EXCEL能不能取代CRM系统？

一处访问所有数据

CRM能够将销售需要的所有数据：客户名称、联系人、商机、跟进记录、日报、报价、合同……在系统内统一汇总处理，形成每个客户的360°视图。客户的沟通记录、成交记录、售后记录等一目了然。这有助于将销售人员的工作重点放在销售上：挖掘客户的需求，提供更有竞争力的解决方案。同时，现在很多CRM系统都提供手机端，这是EXCEL表格所不能替代的，它能够直观地、有条理地展示每一个客户信息，而不是单纯地将信息堆砌在一起。

业务权限，数据分离

根据给不同的账号给予不同的管理权限，CRM系统能够给不同的职位设定阅览权限。

及时报表统计，各种报表想要就有

EXCEL不能及时统计各项数据，如当月的线索转化率、当季度的任务完成率、未签单金额等销售总结会议上经常要用到的数据信息，另外EXCEL需要员工自己设定公式计算，如果员工EXCEL不熟练就极容易造成数据统计错误。CRM能够自动统计各时段公司的销售报表，只需要点击相应的时段或者筛选必要字段就能够得到相应报表，虽然EXCEL也能够生成各类统计图，但是对于跨时间线的复杂报告或者数据较多的报表，EXCEL有非常大的局限性，汇总统计各项数据也是一个费时费力的脑力与体力活，这一点完全不如随便点记下鼠标就可以按需创建各类报表的CRM。在线表单

同时，CRM还有多项EXCEL所不能替代的功能。例如精诚CRM就融合了销售、成本、售后、项目、办公等功能，通过一个系统就能够实现企业大部分的管理功能，由于只需要一个系统，能够有效打破信息孤岛，实现各部门信息实时共享，有效减少数据的二异性。现在精诚CRM&PM正在面向全行业提供不限人数、不限时长的免费试用活动，赶快了解更多详情吧。

最后，教大家一个简单拖拽创建表单和生成报表的方法。使用简道云表单在线创建“云表格”，通过简单拖拽，即可制作出一个个柱形图、折线图、饼图等图表，1分钟实现数据可视化分析！非常方便~