钉钉CRM系统跟进提醒如何取消

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  • 钉钉CRM系统可以帮助用户更好地跟进客户信息和销售进展,但是有时候也需要取消一些提醒。以下是如何在钉钉CRM系统中取消跟进提醒的流程:

    步骤一:登录钉钉CRM系统

    首先,您需要登录到钉钉CRM系统。打开钉钉APP并输入相应的账号和密码,然后选择CRM应用。

    步骤二:进入客户详情页面

    找到您想要取消跟进提醒的客户,点击进入客户的详情页面。

    步骤三:取消提醒

    在客户详情页面,您会看到一个提醒或待办事项列表。找到您想要取消的提醒,点击进入提醒的具体内容或勾选框。

    步骤四:取消跟进提醒

    在提醒的具体内容页面,应该会有一个“取消”或“删除”按钮,点击它来取消该提醒。系统可能会提示您确认取消操作。

    步骤五:确认取消

    确认取消提醒后,系统会将该提醒从您的跟进列表中移除。

    步骤六:检查提醒是否取消成功

    您可以回到客户详情页面或提醒列表页面,确认该提醒已经成功取消。

    注意事项

    • 在取消提醒之前,建议您确认是否真的需要取消。有时候提醒可能是重要的,可以帮助您及时跟进客户和销售进展。
    • 如果无法找到取消提醒的方法,建议您联系钉钉CRM系统的技术支持或管理员寻求帮助。

    以上就是在钉钉CRM系统中取消跟进提醒的方法和操作流程。希望对您有所帮助。

    7个月前 0条评论
  • 要取消钉钉CRM系统的跟进提醒,你可以按照以下步骤进行操作:

    1. 登录钉钉账号:首先,打开钉钉手机客户端或者电脑客户端,使用你的账号和密码登录。

    2. 进入CRM模块:在登录成功后,找到并进入CRM模块,然后选择你需要取消提醒的客户或者任务。

    3. 取消提醒:在选择了具体的客户或者任务后,找到相关的提醒设置,这通常会在任务详情页或者客户详情页的相关位置。在提醒设置中,你可以选择取消提醒或者调整提醒的时间。

    4. 确认操作:在取消提醒之前,系统可能会要求你确认操作,以确保不会误操作。请根据系统的提示进行确认操作。

    5. 验证结果:取消提醒后,你可以再次查看提醒设置,确保提醒已成功取消。

    需要注意的是,钉钉的界面和功能可能会根据版本和更新有所不同,以上步骤仅供参考。如果在操作过程中遇到困难,建议查阅钉钉官方的帮助文档或者联系钉钉客服寻求帮助。

    7个月前 0条评论
  • 取消钉钉CRM系统的跟进提醒可以通过以下步骤实现:

    1. 登录钉钉CRM系统:首先,打开钉钉手机客户端或者在电脑上打开钉钉软件,使用您的账号和密码登录钉钉CRM系统。

    2. 找到提醒设置:在CRM系统中找到相关的客户或者交易页面,进入到您设定提醒的具体页面。

    3. 取消提醒:在客户或者交易页面中,找到提醒设置的相关选项或按钮,根据钉钉CRM系统的界面指引,找到取消提醒的选项。

    4. 确认取消:确认取消提醒操作,在系统提示下进行确认操作,通常会有弹窗或者确认按钮,确保您确认了取消提醒的操作。

    5. 查看确认:最后,您可以再次查看客户或者交易页面,确保提醒已成功取消。

    需要注意的是,钉钉CRM系统的具体操作步骤可能因版本更新而略有不同,建议在操作时参考钉钉CRM系统的帮助文档或者联系钉钉客服获取最新的操作指引。

    7个月前 0条评论

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