金蝶erp怎么建档
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建档是金蝶ERP系统中非常重要的一项工作，它涉及到企业内部的各种基础数据，如客户资料、供应商资料、物料资料等。下面我将从客户资料、供应商资料和物料资料三个方面介绍在金蝶ERP系统中如何进行建档。
建档流程
在金蝶ERP系统中，进行建档的一般流程包括以下几个步骤：
- 登录金蝶ERP系统，进入相应的模块，如客户资料、供应商资料或物料资料模块；
- 点击“新建”按钮，进入数据录入界面；
- 输入相关的基础数据，包括名称、编码、地址、联系方式等；
- 根据实际情况选择相关的属性和设置；
- 保存录入的数据，完成建档。
客户资料建档
步骤
- 登录金蝶ERP系统，进入“客户资料”模块；
- 点击“新建”按钮，进入客户资料录入界面；
- 输入客户的基本信息，如客户名称、客户编码、地址、联系方式等；
- 根据需要设定客户的信用额度、付款方式、结算方式等相关属性；
- 保存录入的客户资料，完成客户资料建档。
供应商资料建档
步骤
- 登录金蝶ERP系统，进入“供应商资料”模块；
- 点击“新建”按钮，进入供应商资料录入界面；
- 输入供应商的基本信息，如供应商名称、供应商编码、地址、联系方式等；
- 根据需要设定供应商的付款方式、结算方式、发票信息等相关属性；
- 保存录入的供应商资料，完成供应商资料建档。
物料资料建档
步骤
- 登录金蝶ERP系统，进入“物料资料”模块；
- 点击“新建”按钮，进入物料资料录入界面；
- 输入物料的基本信息，如物料名称、物料编码、规格型号、计量单位等；
- 根据需要设定物料的默认供应商、价格、存货属性等相关属性；
- 保存录入的物料资料，完成物料资料建档。
在实际操作中，建档除了上述基本步骤外，还需要根据企业具体的业务需求和流程进行相应的设置和补充。建议在实际操作前，查阅金蝶ERP系统相关的操作手册或培训材料，以便更加准确地完成建档工作。
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在金蝶ERP系统中，建档是非常重要的一步，它涉及到企业的基本资料和业务信息的录入和管理。建档的正确与否直接影响到后续的业务流程和数据分析。下面我将详细介绍金蝶ERP系统中的建档流程及注意事项：
一、基本资料建档
1. 供应商建档：进入供应商档案管理模块，填写供应商的基本信息，包括供应商名称、地址、联系方式、开户银行等。另外，还可以设置供应商的信用额度、付款条件等信息。
2. 客户建档：进入客户档案管理模块，填写客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系方式、开户银行等。同样也可以设置客户的信用额度、付款条件等信息。
3. 物料建档：进入物料档案管理模块，填写物料的相关信息，包括物料名称、规格、单位、采购价格、销售价格等。另外，还可以设置物料的存货属性、保质期等信息。
4. 员工建档：进入员工档案管理模块，填写员工的基本信息，包括员工姓名、性别、部门、职位、联系方式等。另外，还可以设置员工的工资信息、考勤信息等。二、业务信息建档
1. 销售订单建档：进入销售订单管理模块，填写销售订单的相关信息，包括客户信息、物料信息、数量、价格、交货日期等。另外，还可以设置销售订单的付款方式、发货方式等信息。
2. 采购订单建档：进入采购订单管理模块，填写采购订单的相关信息，包括供应商信息、物料信息、数量、价格、交货日期等。同样也可以设置采购订单的付款方式、收货方式等信息。
3. 生产订单建档：进入生产订单管理模块，填写生产订单的相关信息，包括物料信息、数量、生产车间、计划开始日期、完成日期等。另外，还可以设置生产订单的加工方式、生产说明等信息。建档时需要注意以下几点：
1. 准确性：建档信息要尽可能准确，不能出现错误或遗漏。
2. 完整性：建档信息要完整，不能有重要信息缺失。
3. 及时性：建档信息要在业务操作发生后及时进行录入，避免数据滞后造成的问题。
4. 规范性：建档信息要符合公司的规范和标准，统一格式，方便后续管理和查询。在金蝶ERP系统中，建档是企业信息化管理的第一步，建好档案后，才能进行订单管理、库存管理、财务管理等后续流程。因此，建档的重要性不言而喻。希望以上信息能够帮助您更好地了解金蝶ERP系统中的建档流程。
11个月前 0条评论 -
建档是金蝶ERP系统中非常重要的一部分，它涉及到企业数据的整理、归档和管理。下面是使用金蝶ERP建档的一般步骤：
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登录金蝶ERP系统：首先，在浏览器中输入金蝶ERP系统的网址，并用您的用户名和密码登录到系统中。
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选择模块：在金蝶ERP系统中，不同的功能被划分为不同的模块，例如财务、采购、销售、仓储等。您需要根据需要选择相应的模块。
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进入基础资料管理：在选择了相应的模块之后，一般会有一个“基础资料管理”的选项，您可以点击进入这个选项。
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选择建档类型：在基础资料管理中，您可以选择不同的建档类型，比如客户、供应商、物料、员工等。根据您的需求，选择合适的建档类型。
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填写建档信息：进入具体的建档界面后，您需要填写相应的信息。比如在建立供应商档案时，您需要填写供应商的名称、联系方式、地址等信息。
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保存建档信息：填写完信息后，您需要保存这些建档信息。一般会有保存或确认的按钮，点击保存后，系统会将这些信息储存在数据库中。
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审核建档信息：在有些情况下，建档信息需要经过审核才能正式生效。您可以在系统中找到审核功能，对建档信息进行审核。
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查看建档信息：建档完成后，您可以在系统中随时查看这些建档信息。可以通过查询或浏览的方式查看所需的建档信息。
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维护建档信息：随着业务的发展，有些建档信息可能需要更新或修改。您可以在系统中找到相应的功能，对建档信息进行维护。
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备份建档信息：建档信息是企业重要的资料，为了防止意外情况导致信息丢失，您可以定期对建档信息进行备份。
以上是建档的一般步骤，不同企业的具体操作可能会略有不同。在进行建档操作时，务必谨慎操作，避免错误或遗漏导致数据不准确。如果有不清楚的地方，建议查阅金蝶ERP系统的操作手册或向系统管理员寻求帮助。
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