方案概述
简道云知产管理系统为知识产权类代理公司/事务所提供全面数字化解决方案，通过简道云零代码技术让企业快速构建定制化数字化管理应用。方案涵盖市场及销售、案件及项目、财务对账、培训管理等核心业务板块。打通市场、销售、生产、财务全流程，同步生成可视化数据报表辅助公司经营决策，从而全面提升企业运营效率、市场竞争力及客户体验！
行业现状及痛点
客户管理紊乱
无法合理有效管理市场线索转化及客户跟进
案件立卷种类多
不同案件（专利/商标/软著/高企）立卷需求不同；
案件进度不及时
案件流转规则不同，无法及时高效监控案件撰写进度；
业务对账效率低
项目多为按进度付款，需要根据案件进度及时高效对账；
财务把控不足
案件回款、项目回款、市场活动产出、不同抬头开票等；
专利年费缴纳提醒
需要及时提醒相关人员专利年费到期情况。
核心应用模块
市场管理
市场活动、渠道商审核、投标申请、相关政策等内容管理；
客户管理
线索管理、客户及跟进、日常拜访打卡等需求整合实现CMR管理需求，通过客户、商机及跟进情况，实时展现转化漏斗；
销售管理
销售订单审批及合同用印，实现各流程标准化高效流转；
案件管理
根据销售订单进行各类案件立卷，形成案件公海池人员自行领取/主管分配；
结合实际案件系统批量更新专利/商标...进度与状态信息，实现数据部门间透传；
项目管理
项目类业务通过项目计划、任务验收、结项及成果等让项目数据可视化；
财务对账
根据案件进度更新等汇总的案件数据做客户应收对账，提高回款效率；记录业务回款、官费缴纳以及市场活动支出、不同业务抬头票据管理等；
培训管理
根据公司业务发展需要，收集内部培训需求、发起培训及进行培训后的效果评估；
业务看板
实时更新销售、案件进度、项目进度、对账、财务支出等数据；
业务流程图
应用场景
客户案例
原有业务管理系统无法满足当前业务部门诉求且缺少数据报表功能，且迭代费高。 后续通过简道云搭建了专利代理销售记录表、专利撰写记录表、查账申请等核心表单和业务看板后，梳理了业务流程并解决了各部门业务协作难题。整体通过简道云子管理员功能，实现各部门需求自我搭建及迭代，如财务部门的对账/回款/开票、运营部门考勤/外勤/请假/绩效核算等功能模块自主搭建及上线。
最终实现销售管理、技术管理、财务管理、人事行政管理及各业务部门相互协作高效流转，并通过数据汇总实现可视化数据看板辅助公司管理层的经营决策，提升经营效率。
